Проверяем обычный сценарий, повторное обращение и сбой обмена.
С чего начинается работа
Узнаёте свою ситуацию?
01 / СИТУАЦИЯ
Заявки остаются в переписках и таблицах
Определим, какие обращения и сведения должны попадать в общую карточку, и закрепим ответственного за их обработку.
02 / СИТУАЦИЯ
Руководитель узнаёт о проблеме слишком поздно
Выберем признаки задержки и места контроля, по которым руководитель сможет вмешаться до окончательной потери контакта.
03 / СИТУАЦИЯ
CRM есть, но сотрудники обходят её стороной
Пройдём ежедневный сценарий с сотрудниками: уберём лишние действия и объясним, зачем нужны оставшиеся поля и правила.
Что стоит за направлением
У каждого обращения должен быть следующий шаг
CRM полезна, когда отражает реальную работу команды: откуда пришёл клиент, что ему нужно, кто отвечает и о чём договорились. Настраиваем систему вокруг этих вопросов. Отдельно разбираем учёт, телефонию, автоматизацию и отчёты — чтобы данные помогали действовать.
01
Описать процесс до настройки
Разбираем этапы сделки, роли сотрудников, обязательные сведения и исключения. Проверяем, где нужен отдельный статус, а где достаточно задачи или поля — чтобы система оставалась понятной.
02
Соединить каналы и данные
Определяем правила создания карточек, поиска дублей и передачи обращений. Интеграции проверяем на примерах: новый клиент, повторный запрос, пропущенный звонок и ошибка обмена.
03
Помочь команде пользоваться
Показываем сотрудникам их ежедневные действия и согласуем критерии заполнения. Отчёты связываем с решениями руководителя: где зависают сделки, кому нужна помощь и какие источники дают подходящих клиентов.
Что влияет на объём работы
Лицензии, сторонние сервисы и возможности текущей конфигурации проверяем отдельно. Автоматизация должна опираться на согласованный процесс и ответственных сотрудников.
Решения под задачу
Выберите нужную услугу
Выбираем систему по процессам, числу пользователей и связям с другими сервисами. Если CRM уже работает, начинаем с её обследования.
Состав работы фиксируем под задачу. Здесь — результат и его практическое назначение.
01
Ответственный и следующий шаг по каждой заявке
В карточке видно, кому назначено обращение, о чём договорились и какое действие требуется от сотрудника.
02
Связь рекламы с продажами и повторными обращениями
При доступных данных можно сопоставлять источник обращения с движением сделки и планировать повторный контакт.
03
Правила работы, понятные всей команде
Сотрудники знают, что фиксировать, когда передавать задачу и как руководитель проверяет незавершённую работу.
Процесс
Как организуем работу
01
Разобрать один путь клиента
Вместе с руководителем и пользователями проходим обращение от поступления до результата. Уточняем роли, текущие системы и случаи, которые не укладываются в обычную схему.
02
Проверить сценарий с пользователями
Показываем настройки на согласованных примерах. Сотрудники проверяют свои действия, а ответственные за данные — корректность карточек, прав и обменов.
03
Закрепить порядок работы
После проверки фиксируем правила, владельца процесса и порядок вопросов. Оставшиеся изменения отделяем от принятого объёма, чтобы система развивалась управляемо.
Как оценивать изменения
Потерянные обращения · скорость ответа · переходы по воронке
Знаем, что у бизнеса разный контекст
Ваше направление. Свои нюансы.
Отдельно разбираем путь клиента, содержание предложения и работу команды в каждой сфере.
OSA связывает настройку учёта с источниками обращений и работой сотрудников. Это позволяет обсуждать поля, отчёты и автоматизацию в контексте реального разговора с клиентом.
ОТ ПЕРВОГО КОНТАКТА К РЕЗУЛЬТАТУ
01Канал
02Карточка
03Действие
04Сделка
Связанные компетенции
Разрабатываем сайты, занимаемся SEO и рекламой, внедряем CRM и ИИ-инструменты, обучаем команды. Подбираем состав работы под вашу задачу.
Понятные договорённости
На старте согласуем результат этапа, ответственность и способ проверки. Дополнительные задачи и сторонние расходы обсуждаем отдельно.
Можно познакомиться заранее
Изучите опубликованные проекты и материалы команды, затем обсудим, что применимо именно в вашей ситуации.
Публичные материалы команды о маркетинге, обработке обращений и автоматизации доступны на RUTUBE. Клиентский результат обсуждаем только с подтверждаемым контекстом.
С чего начать, если не понимаю, какая услуга нужна?
Выбираем систему по процессам, числу пользователей и связям с другими сервисами. Если CRM уже работает, начинаем с её обследования.
Как определяется стоимость?
Лицензии, перенос данных, интеграции и сопровождение обсуждаем до старта. Доступы и ответственность закрепляем за конкретными людьми.
Можно работать из другого региона?
Да, работаем с компаниями по всей России. Формат встреч, доступов и этапов согласуем под задачи команды.
Сначала выбирать CRM или описывать работу команды?
Начинаем с обращений, ролей и обязательных связей с другими системами. Так можно сравнить варианты по нужным возможностям и не переносить неудобный процесс в новую программу.
Кто будет отвечать за систему после настройки?
До внедрения определим владельца процесса и администратора. В состав передачи включим нужные инструкции; дальнейшие изменения и сопровождение обсуждаются отдельно.
Давайте разберём вашу задачу
Покажите, как заявка проходит через команду
Достаточно описать один пример: откуда пришёл клиент, кто ответил и где работа остановилась. Определим, нужна ли настройка CRM, обмен данными или изменение самого процесса.
1Свяжемся по оставленному контакту.
2Уточним задачу, исходные данные и ограничения.
3Предложим состав работы и порядок оценки.
Обращение не обязывает заказывать услугу. Поле с описанием можно оставить пустым.
